Tendo se mudado recentemente com sua família, Nanashi está tentando se ajustar ao seu novo ambiente. No entanto, essa mudança tem um aspecto positivo: sua vizinha é uma dona de casa carinhosa chamada Hitomi Rinmuro, que ilumina seu dia todas as manhãs. Qualquer interação com ela apenas desperta as fantasias sexuais de Nanashi, e ele desenvolve um fetiche por mulheres casadas.
Por acaso, Nanashi espia secretamente sua vizinha da varanda enquanto ela se despe. No dia seguinte, Rinmuro confronta Nanashi sobre o incidente - mas isso apenas os leva a formar um relacionamento sexual indecente.
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